面板是个高度标准化的产品，技术上拉不开明显差距，谁便宜买谁。因此，各家面板厂往往会不计成本地投产，尽可能摊薄成本，从而发动价格战卷死对手。

  因此，每一位成功掀翻巨人的“后进者”，都满身泥泞、在生死线上反复横跳，并忍受过漫长的冬天。

  九十年代中期，韩国厂商击败日本成为LCD面板霸主。为了这场胜利，三星付出了长达7年的亏损。然而，韩国人刚躺平没几年，中国人又点燃了战火，宣布“面板战争第二季”开幕。

  2008年，合肥停掉了地铁项目，拿出60亿元驰援京东方，用于建设我国第一条高世代LCD生产线。这一年，归属合肥地方的财政预算收入，只有161亿元[1]。

  双方一边流血梭哈，一边你一拳我一拳，缠斗了十余年。终于在2021年，三星退出，LCD战争落幕。同年，中国成为全世界第一大面板生产国。

  然而，十余年鏖战、上千亿元投资换来的胜利果实，正渐渐“过气”。过去几年，LCD面板的市场占有率，不断被下一代的OLED面板挤压。在新战场，韩国人又占据了主动权。

  前些日子，三星CEO甚至公开放话：随着行业转向OLED，韩国预计将于2027年重回全球第一大面板生产国[2]。然而，韩国人的面板复兴之路，注定不会走得太轻松。

  不同于格局稳固的芯片行业，面板极其特殊，这里无时无刻不在上演“权力的游戏”。

  面板产业的第一次权杖转移，发生在上世纪90年代。彼时，美国的面板厂率先研发出了LCD显示技术。然而，在传统CRT面板市场掌控雷电的美国人，压根没看上前景不明的LCD，转手卖给了日本的夏普。

  形势迅速开始逆转。第二年，夏普推出了首款LCD电视，并引领了日本厂商集体投资LCD产线的热潮。

  日本面板厂商开始登上时代舞台的中央，并迅速蚕食CRT面板份额；同一时间，“面板产业”一词渐渐从美国人的辞典中消失了。1994年，日本LCD面板占全球94%市场占有率，一统江湖。

  美国面板厂的悄然落幕，揭示了面板产业残酷的一面——只有短暂休战，没有稳坐的王位。

  第一代的CRT技术，利用了高速电子束，激发屏幕上的荧光材料来实现发光。上世纪末流行的“大”电视，用的就是CRT屏幕。

  然而，第二代的LCD技术，直接改为依靠底部的背光层发光，并通过液晶层来调节光线，以此来实现不同的色彩。

  第三代的OLED技术，干脆取消了背光层的设计，直接用有机材料自主发光。

  从发光原理到制造工艺、原材料等环节，三者不完全一样。过去几年，面板产业虽涌现了不少新名词，但本质上都是过渡技术。例如苹果Vision Pro所使用的Micro-OLED，更多是对OLED技术的一种拓展。

  由此可见，面板行业每变更一次打法，都要掀一次桌子。美国厂商选择墨守成规，最终连人带锅一起被掀翻在地。

  然而，面板产业不止有一种“弯道超车”的方式。除了及时切换到新赛道之外，后发者还可以再一次进行选择中途参赛，直接从半程开始跑。

  在90年代后期，韩国厂商三星和LG通过直接投资高世代LCD产线，打了日本一个措手不及。

  一般来说，产线代数越高，它的玻璃基板尺寸越大，切割大尺码面板的基板利用率就越高，进而拉低成本。后发者没有低世 代产线这身“累赘”，一举押注高世代产线，反而能对先行者实现降维打击。

  三星在苏州的LCD产线世纪后，中国加入战局，也是瞅准高世代产线轮番激进扩产。

  大陆厂商取得LCD面板的胜利后，日本偃旗息鼓。韩国人则一边关闭LCD产线，一边抓紧转投OLED，准备发起第二次技术洗牌。

  2022年，三星、LG两家韩国面板厂吃掉了80.2%的市场占有率，又一次成为了战争的主导者[3]。除此之外，三星还是小屏OLED市场的领头羊，而LG在大屏OLED市场极具影响力。

  AMOLED由于显示性能更强，是主流的OLED背板驱动方式之一。市场调研公司Omdia的多个方面数据显示，2018年时，三星、LG两家韩国面板厂的AMOLED TFT背板产能合计占比高达86%，而中国大陆只有11%。

  待到2023年时，中国大陆的AMOLED TFT背板产能占比迅速增长至43%，足以与韩国分庭抗礼[4]。

  2000年初，日本厂商早于三星一步研发出OLED技术。但彼时，日本仍未走出LCD失败的阴影，无力发起下一轮产业洗牌。另一边，三星却积极推动产业化进程，并于2007年首次实现OLED面板量产。

  2020年前后，眼看着OLED战争愈演愈烈，日本想卷土重来，却又因缺钱而无力抗争。

  例如JOLED公司继承了松下和索尼的面板遗产，拥有印刷OLED技术，在生产大尺寸面板上具备成本优势，一度被认为有潜力与LG抗衡。

  日本面板界的另一大希望JDI公司，也选择抱紧中国人大腿，与慧科电子达成了授权合作。

  想要在面板产业逆风翻盘，首先要家底够硬，通过大规模投资留在牌桌上，这往往需要数以千亿级的大规模投资。目前，中国厂商对OLED面板生产线亿元，约等于一个二线城市一年的GDP，产线]。

  科技行业有这样一条规律：面板产业和下游电子科技类产品的主导者，往往集中于同一个市场，两者会同频变化。

  90年代初期日本主导LCD时，索尼、夏普等日本电视品牌称霸全球；随后韩国面板成为新的LCD时代霸主，三星也超越日企成为全世界最大的电视厂商。

  而到了中国LCD产业爆发的节点，以海信、TCL为代表的中国电视品牌已站在了世界舞台的中央。

  TCL传记《万物生生》很好地总结了，拥有一个稳定而庞大的下游市场的重要性：即便无人光顾TCL华星的面板厂，只靠自家彩电的需求，也足以消化掉一座工厂的产能[8]。

  因此在2017年，当苹果首次在iPhone X上引入了OLED面板，引发行业爆发性增长时，中国面板厂商可以完全放心加速投产。因为小米、华为、Oppo、Vivo等中国手机品牌，可以稳稳承接住这些产能。

  如今，在主要国产品牌的AMOLED智能手机中，面板国产化率已达到惊人的85%[9]。

  尽管三星与LG仍占据着OLED产业的大半壁江山，但毋庸置疑的是，中国厂商已经在OLED战争中取得了阶段性成果。

  然而，对于所有奋战在一线的工程师来说，这场胜利大概并没那么酣畅淋漓，因为它来得实在太迟了。

  前两代的面板战争，中国大陆都没赶上趟。2000年前后，中国面板产业曾斥巨资收购了三家公司的CRT业务，刚买来就过时了。

  后来，等到中国厂商意识到LCD技术的重要性时，LCD战争也已步入下半场。

  以京东方为例，在利润最高的2021年，净赚了约260亿，但十多年来的产线亿。

  2005年时，深圳政府曾计划投资京东方，建设一条高世代产线。消息一经传出，日本夏普当即跑去深圳游说，成功踢掉了技术落后的京东方。后来，上海的上广电准备与京东方合作时，夏普又去游说，京东方二度出局。

  直到京东方遇见了坚定押注的合肥，我国第一条高世代LCD生产线年，京东方新产线投产的消息一经推出，LG、三星一改往日的封锁态度，集体来大陆建设高世代液晶面板生产线。目的只有一个：

  然而，所有这些投入与坚持，都是有意义的。 一个冷知识，在京东方、TCL华星等国产面板厂崛起前，科技新闻上最流行的词，叫“缺芯少屏”。

  其他玩家也可以轻而易举剥夺中国大陆制造业的利润：联手控价就好了。事实上，他们也确实是这么做的。2001年至2006年间，韩国的三星、LG与台湾地区的友达、中华映管等六家企业，秘密召开了53次“晶体会议”，探讨如何操纵卖给大陆的面板价格。面对恶意抬价，大陆彩电企业只能向新闻记者大倒苦水。

  原本互为竞争对象的三星和LG，最近在韩国政府的撮合下达成联盟：LG作为全球唯一能够生产83英寸OLED面板的厂商，将向三星提供83英寸面板，以支持三星推出这一尺寸的超大电视。

  如此酣战三十年，经过一代人的努力，中国大陆才基本实现了“面板自主”。然而，战争远未结束，我们只是拿到了一张不算过时的入场券。

  [1] 置身事内，兰小欢[2] 三星显示：2027年韩国将从中国手中夺回最大显示面板生产国地位，集微网

  [4] “芯机遇”系列：OLED产业链国产化进程加速，全尺寸应用空间广阔，中金点睛

  [10] 韩国三星等六家境外企业实施液晶面板价格垄断被查处，Reuters