1.根据“一带一路”基础设施发展指数，2023年波兰基础设施发展指数得分为108，在“一带一路”共建国家中排名第53位，较2022年下降4位。

  2.执政联盟之间的分歧导致执政党法律与公正党的执政基础遭到削弱；消费者信心提升和库存投资增加拉动波兰经济保持较快增长。

  3.海上风电和光伏发电等可再次生产的能源细分领域快速地发展，俄乌冲突引发的能源供应安全短期拖累了电力转型升级步伐。

  4.政府重视交通运输基础设施建设，持续加大对公路基础设施的支持力度，公路升级与路网优化加速，行业合作机遇增加。

  5.政府全力发展数字基础设施，不断的提高信息化水平，中波数字技术合作机遇与挑战并存。

  波兰政府重视发展基础设施，为推动本国交通基础设施升级和能源基础设施结构性调整，相继出台了《2040波兰能源政策》《2030年可持续交通发展的策略》《数字能力发展计划（2020-2030）》等一系列战略规划。近年来，中国承包商在电力、交通等基础设施领域的施工效率与质量得到了波兰政府的认可，两国企业在公路领域的合作逐步升温。

  政治环境方面，根据波兰国家选举委员会公布2023年议会选举结果，执政党法律与公正党以35.38%的得票率保持众议院第一大党地位，但失去独立执政资格，导致政府组阁仍存变数，波兰与欧盟关系以及未来政策走向尚不明朗。经济环境方面，受到私人消费拉动，加之国防开支、公共投资和库存投资逐步扩大，波兰2022年经济保持5.1%的较快增长；但通货膨胀上升、融资条件收紧对经济产生负面影响。营商环境方面，波兰政府通过市场自由化、资产私有化、完善基础设施以及成立经济特区等措施，吸引外国投入资金的人在波兰来投资，但是随着政府出台《抗危机盾牌计划4.0法案》，外资进入电力、能源和通讯等相关领域或将受到限制。

  电力工程方面，波兰政府大力推动能源结构调整，重点发展光伏和海上风电，但俄乌冲突短期拖累其电力升级改造步伐。交通运输方面，政府格外的重视公路基础设施升级改造，中波两国企业在公路基础设施领域合作持续升温。信息通讯方面，政府大力推动数字基础设施建设，不断强化数字赋能与数字安全风险防范，为中国公司可以提供项目契机的同时也带来新的挑战。

  政府积极推动可再次生产的能源发展，风电、光伏发电迅猛增长。波兰出台《2040波兰能源政策》，计划于2030年实现新能源发电占比达到21%。为实现以上目标，政府将海上风电确立为战略新兴起的产业，并于2022年1月出台《关于促进海上风力发电的法律草案》，提出了投资规模高达250亿美元的庞大建设规划，以建设波罗的海巨型风力发电场。根据Fitch Solutions统计，2021-2023年上半年，波兰新增新能源发电装机容量1115.9MW，其中海上风电装机容量569.9MW，占比超过51.1%。光伏发电方面，波兰光伏资源丰富，产业高质量发展优势显著，是欧盟第三大光伏市场，并保持年均35%的迅速增加。截至2022年底，波兰光伏发电装机容量为12114.2MW，同比增长62.0%；根据Fitch Solutions预测，到2030年波兰光伏发电装机容量将达到37886.9MW，占总发电装机容量的42.4%。

  火力发电占比较高，能源转型升级步伐任重道远。根据Fitch Solutions统计，2023年波兰火力发电占总发电量的73.3%，其中煤电更是保障波兰电力供应稳定的重要基础。为减少对火力发电的依赖、实现欧盟减排目标，波兰政府根据《2040波兰能源政策》，持续推进能源结构调整，计划于2040年将燃煤发电占总发电量的比例降至22%。根据Fitch Solutions预测，在相关项目建设助推下，2030年波兰火力发电量占总发电量的比重有望降至52.0%。但是，受俄乌冲突外溢效应影响，为保障能源供应安全，2022年波兰煤炭发电量占其总发电量的比例为64.0%，同比减少1.7%，降幅较上年减少1.4个百分点，电力脱煤步伐放缓。

  政府加强电网改造力度，中波两国企业加强电网领域合作。为适应发电量持续扩张的需要，波兰积极地推进电网系统升级改造。根据波兰电网运营商PSE发布的规划草案，2021-2030年间将投资140.4亿兹罗提发展国家电网，重点用于建设北部和中部的输电网络，以满足电力传输需求；2023年4月，PSE宣布到2040年波兰计划投资5000亿兹罗提用于输配电网升级改造。从两国企业合作项目看，由中国电建市政建设集团有限公司承建的波兰海乌姆-卢布林输变电项目于2022年完成最终技术验收，郑重进入质保期。该项目线公里，连通波兰扎莫希奇和卢布林两个大型能源区，大幅度提高了波兰东南部输电和供电系统的输电质量以及可靠性。

  政府加快公路升级与路网优化，加大行业投资力度。波兰公路总里程达42.5万公里，但相关线路等级较低，高速公路和快速公路占比仅1%。为改变道路基础设施相对滞后的局面，波兰政府将高速公路建设与公路网络系统优化作为交通基础设施建设的首要目标，并多次出台支持政策。2019年政府出台《2030年可持续交通发展的策略》；2021年出台资本预算，计划投资535.8亿美元用于铁路和公路基础设施建设；2022年10月，欧盟委员会批准了波兰基金和地区政策部发布的《2021-2027年欧洲基础设施、气候和环境基金计划草案》，计划拨款20亿欧元用于实施城市交通优先事项；2022年12月，政府通过《国家道路建设规划》，计划投资2900亿兹罗提用于新建2500公里公路，实现超8000公里的公路网络建设。根据Fitch Solutions统计，2022-2023年上半年新增公路项目53个，覆盖里程951.1公里。

  中波两国企业在公路领域合作不断升温。近年来，凭借着丰富的海外项目经验以及在中东欧地区公路项目建设上的优异表现，中国承包工程企业的公路建设效率与质量赢得了国际社会的广泛认可，中波两国企业在公路领域的合作逐步升温。从两国企业合作项目看，2022年中国电建新签波兰S19公路项目；2023年5月，S19快速路LOT1项目获得施工许可提交证明，优异的项目表现巩固了中资企业务实、守信的良好品牌形象，为进一步拓展欧盟市场打下了坚实的基础。

  数字化水平较低，数字技术升级潜力巨大。2021年波兰5G覆盖率为34%，企业云解决方案和信息科技覆盖率分别为19%和32%，均低于欧盟中等水准；根据欧盟委员会披露，波兰2022年数字化的经济和社会指数得分为40.5分，在27个欧盟成员国中排名第24位，数字化水平相比来说较低。为弥补数据差距，波兰将数字化转型作为国家发展计划中五个优先事项之一，重点加强网络安全、云计算、分析解决方案、物联网和5G等方面的建设。2021年5月，政府出台《数字能力发展计划（2020-2030）》，加强普通公民、信息科技专家、中小企业员工以及公务员的数字能力；2022年2月，欧洲数字发展基金投资20亿欧元支持波兰数字化转型；6月，经欧盟批准的波兰国家复苏计划将投资34亿美元用于数字项目开发。2021年底，信息技术产值占波兰GDP的4.1%，预计2025年将达到4.5%。

  中波数字技术合作机遇与挑战并存。波兰巨大的数字技术开发潜力促使中国科技公司积极开拓波兰数字技术市场。2023年3月中资企业在波兰商业站点成功部署微波长距离E频段回传，这是该技术在欧洲的首次大规模商用，可实现超过10公里的远距离信号传输，同时将服务中断减少30%，明显降低运营商的网络构建成本。然而受欧盟泛化国家安全政策影响，波兰收紧了国际投资者参与国内数字化建设的法律和法规；2023年1月波兰修改《国家网络安全法》，将对国家网络安全构成高风险的软硬件供应商排除在公共采购程序之外，或对中资企业进军波兰市场造成一定影响。

  把握基础设施发展机遇，优化合作模式挖掘项目机遇。波兰政府重视基础设施建设，持续打造新型交通系统、推动能源结构调整、发展数字技术，通过制定《2030年可持续交通发展的策略》《2040波兰能源政策》《数字能力发展计划（2020-2030）》等战略规划，加快了在相关领域的布局。中资企业应把握住波兰基础设施加快速度进行发展机遇，主动适应波兰和欧盟规则标准，尝试以公私合营、投资并购、第三方合作等方式拓展项目范围，努力构建风险共担、收益共享的合作关系。

  密切关注行业政策变化，做好风险防范预案。2022年以来，欧洲地区地理政治学风险上升，大国博弈加剧，波兰向西转向倾向加强，项目审查力度增大。为避免不必要的损失，中国企业应重视波兰监管政策变化，尤其是新能源、信息通讯等相关行业，并充分评估波兰投资审查政策及区域地理政治学可能产生的影响，通过购买中长期出口信用保险或海外投资保险，规避政策变化导致的合同违约或隐性征收风险，及时作出调整投资策略，并做好应对预案。